Las tasas de financiación históricas son un registro de los pagos de financiación pasados para un contrato de futuros perpetuos. A diferencia de las tasas en tiempo real utilizadas para el arbitraje inmediato, los datos históricos son cruciales para un análisis más profundo. Permiten a los traders identificar tendencias de mercado a largo plazo, comprender el costo o las ganancias típicas de mantener una posición y hacer backtesting de estrategias de trading basadas en el sentimiento del mercado.

La tasa acumulada es la suma de todas las tasas de financiación individuales durante el período seleccionado (por ejemplo, 30 días). Representa el porcentaje total que habrías ganado (si es positivo) o pagado (si es negativo) por mantener una posición durante todo ese período.

Ejemplo: Si la tasa de financiación de un activo fuera consistentemente de +0.01% cada 8 horas durante 30 días (lo que equivale a 90 intervalos de pago), la tasa acumulada sería 90 * 0.01% = +0.9%. Esta herramienta calcula esta suma automáticamente por ti.

Los datos históricos son una herramienta poderosa para la planificación estratégica:

• Backtesting de Estrategias: Puedes probar cómo habría funcionado en el pasado una estrategia basada en las tasas de financiación (por ejemplo, vender en corto activos con financiación positiva alta).
• Análisis de Costos: Antes de abrir una posición a largo plazo, puedes estimar el costo potencial de los pagos de financiación durante semanas o meses observando las tasas acumuladas pasadas.
• Identificación de 'Carry Trades': Encuentra activos con financiación consistentemente alta, positiva o negativa, para crear estrategias donde ganas financiación como fuente principal de beneficio (un 'carry trade').
• Medición del Sentimiento a Largo Plazo: Una tasa acumulada positiva alta durante 90 días indica un sentimiento alcista persistente para ese activo en un exchange específico.

• Consistentemente Positiva: Esto indica una demanda fuerte y sostenida de posiciones largas. Sugiere que el mercado ha sido predominantemente alcista sobre el activo durante un período prolongado. A veces puede indicar un mercado 'sobrecalentado' donde los largos pagan una prima para mantener sus posiciones.
• Consistentemente Negativa: Esto apunta a un sentimiento bajista predominante, donde los traders están dispuestos a pagar para mantener posiciones cortas. También puede ocurrir cuando muchos traders cubren sus tenencias en spot, una práctica común en mercados alcistas que crea presión a la baja sobre las tasas de financiación.

Sirven para propósitos diferentes:

• Financiación en Tiempo Real: para oportunidades de trading inmediatas, como el arbitraje de tasas de financiación entre exchanges y la medición del sentimiento del mercado actual.
• Financiación Históricaes para análisis y planificación. Te ayuda a entender tendencias a largo plazo, estimar costos futuros y validar estrategias de trading basadas en el rendimiento pasado.